Таня Гроттер, Ванька Валялкин, Гуня Гломов, Баб-Ягун, Гробыня Склепова и Шурасик попадают в параллельный мир. Там вся магия разделена на четыре стихии, и каждый из них, кроме Тани, имеет двойника. Таня оказывается в параллельном мире последней. На нее охотится карлик-убийца, желая заполучить ее кровь в чашу. Эта кровь нужна существу Стихиарию, много лет назад заключившему сделку с Феофилом Гроттером. Феофил не выполнил условия и заточил Стихиария в параллельный мир, привязав его к ботинкам кентавра. Магией перенеся Таню и других, он управляет Гробыней, Гуней и Шурасиком с помощью магических браслетов.